關於我們

Samy Reeb 是一位受過專業法律訓練的稅務律師，專長於跨境財富規劃、私人配置壽險（Private Placement Life Insurance，簡稱 PPLI），以及高淨值人士的國際架構策劃。他是 Alpina Legacy 的創辦人，一家專注於為不同需求的國際客戶提供獨立且以受託為核心的財富顧問機構。

憑藉其在財富規劃領域的豐富經驗，Samy Reeb 為私人客戶、家族辦公室及金融機構提供有關多司法管轄區合規 PPLI 架構的設計與實施專業諮詢。他的工作重點涵蓋稅務效率優化的資產保障、跨境投資規劃，以及符合監管要求的保險方案。

此外，Samy Reeb 亦是一本專著於私人配置壽險的著作作者，書中深入分析了 PPLI 作為全球財富規劃工具的法律、稅務與結構層面。除專業顧問工作外，他亦於上海復旦大學教授 PPLI 相關課程，為聚焦國際財富管理的高階教育課程貢獻專業知識。

Samy Reeb 經常受邀於國際會議上發表演講，探討以保險為基礎的財富規劃及跨境架構設計等議題。

Rolf Roetheli 擁有逾 40 年銀行及國際保險業經驗，曾擔任多項高級管理及行政職位。在其職業生涯中，他在以保險為基礎的財富架構領域積累了深厚專業，特別專注於運用壽險方案實現國際私人銀行及跨境財富規劃。

Rolf 於 1985 年在美林證券（Merrill Lynch）展開職業生涯，隨後加入瑞士蘇黎世瑞銀集團（UBS AG），並成為私人銀行業的資深專家。任職瑞銀期間，他負責為超高淨值客戶設計及提供特別產品的開發與顧問服務，在瑞士私人銀行引入保險架構方面發揮了開創性作用，並參與建立及管理多家服務國際客戶的保險公司與平台。

2009 年，Rolf 加入瑞士寶盛集團（Julius Baer Group）擔任董事總經理，並一直任職至 2020 年。在此期間，他建立並領導銀行的全球特別產品合作夥伴網絡，統籌保險方案的開發與整合。他的工作重點在於將壽險與私人配置壽險（Private Placement Life Insurance，PPLI）結合於國際財富管理策略中，為高端客戶提供創新且具架構性的解決方案。

Ryan為擁有逾20年財務管理經驗的金融專業人士，在香港金融服務業及上市公司領域表現卓越。

Kevin Raphalen serves as advisor to Alpina Legacy in Switzerland, drawing on Luxembourg wealth structuring expertise. He coordinates cross-border solutions between clients and partners with a Family Office mindset, emphasising independence, transparency, and high-precision bespoke advisory services.

Miguel Cardona 是 PFIS 集團美國及歐洲區負責人，專注於拉丁美洲市場。

他致力於為私人客戶提供財富規劃和傳承方案，並在整合財務策略和諮詢服務方面擁有豐富的經驗。

擔任PFIS集團法國負責人，在法國及美國擁有豐富的法律諮詢與領導經驗。

Christophe Boos 近期加入 PFIS 集團，擔任瑞士合夥人，擁有超過 25 年的經驗。

Christophe 畢業於羅伯特舒曼大學，獲得財富管理高等教育文憑。他的職業生涯始於法國，曾擔任多家知名保險公司的高階管理職位。之後，他前往盧森堡，擔任 Vitis Life 法國區總經理。隨後，他在瑞士繼續深耕金融業，先後在 Lombard International Assurance、Bâloise Vie Luxembourg 和 Bâloise Life Liechtenstein 等公司擔任要職。

憑藉著在財富管理和人壽保險領域的深厚積累和豐富經驗，Christophe Boos 還肩負起推動和拓展 La Mondiale Europartner 在瑞士業務的重任。他對財富人壽保險市場的策略洞察力和全面理解，使他成為公司發展和成功的關鍵貢獻者。

Tal Yampolsky 近期加入 PFIS 集團，為公司帶來其在瑞士及全球市場的豐富高層管理經驗。

擁有逾二十年的卓越職業生涯，Tel 曾任以色列最大銀行旗下瑞士寶盛匯理銀行（Bank Hapoalim Switzerland）的前首席營運官／首席資訊官及執行董事會成員，對企業及跨境業務均具深遠影響。他的經驗橫跨多個國際金融產業領域，曾在 k2g group 與 Normative 擔任重要職務，積極參與多元銀行業務板塊，協助多家企業達成增長與轉型目標。

Tel 的專業範疇廣泛，涵蓋策略發展、業務拓展、銷售與行銷、法律與合規、風險管理、營運效率優化及科技應用。憑藉其深厚的專業知識與國際視野，他的加盟將有助於加強 PFIS 集團在瑞士、德語區（DACH）及全球市場的策略與營運實力。

Christian Cebreros 是一位資深且具領導力的投資管理高管，擁有在傳統與數位資產領域推動投資結構從概念到落地實施的豐富經驗。他精通 FINMA 監管許可、外包及供應商策略、系統選型與合規產品框架設計，並在投資管理平台、帳冊中心架構、執行交易桌及治理機制的設計與落地方面具備深厚實務經驗，能有效支持多實體與跨法域的營運模式。作為蘇黎世顧問公司 The Good Guys Company（TGGC）的管理合夥人，他負責領導資產與財富管理機構於歐洲、中東及非洲地區（EMEA）的轉型及平台策略項目，成功協助包括 Vontobel 資產管理與瑞信國際財富管理等領先機構實現策略目標。

Rolf Roetheli 擁有逾 40 年銀行及國際保險業經驗，曾擔任多項高級管理及行政職位。在其職業生涯中，他在以保險為基礎的財富架構領域積累了深厚專業，特別專注於運用壽險方案實現國際私人銀行及跨境財富規劃。

Rolf 於 1985 年在美林證券（Merrill Lynch）展開職業生涯，隨後加入瑞士蘇黎世瑞銀集團（UBS AG），並成為私人銀行業的資深專家。任職瑞銀期間，他負責為超高淨值客戶設計及提供特別產品的開發與顧問服務，在瑞士私人銀行引入保險架構方面發揮了開創性作用，並參與建立及管理多家服務國際客戶的保險公司與平台。

2009 年，Rolf 加入瑞士寶盛集團（Julius Baer Group）擔任董事總經理，並一直任職至 2020 年。在此期間，他建立並領導銀行的全球特別產品合作夥伴網絡，統籌保險方案的開發與整合。他的工作重點在於將壽險與私人配置壽險（Private Placement Life Insurance，PPLI）結合於國際財富管理策略中，為高端客戶提供創新且具架構性的解決方案。

Samuel Pang擁有超過15年保險分銷、私人銀行及合作夥伴管理的資深金融專業經驗，橫跨香港及海外市場。他為超高淨值客戶提供財富保障、全方位人壽保險及保費融資諮詢，服務於頂尖機構，並持有工商管理碩士（MBA）及財務策劃證書。

Jorge現擔任PFIS集團營運部聯席主管（Co-Head of Operations），負責監督美國、歐洲及法國業務。
他專精於經紀公司的超高淨值（HNW）客戶案例管理，結合實務營運專業與卓越客戶服務導向。

Javier 負責監督 Alpina Miami 的日常營運，確保各市場及團隊之間的工作能無縫執行。他擅長營運策略與業務發展，在擴展公司能力的過程中扮演關鍵角色，同時始終維持著定義每一項客戶服務的精準與嚴謹。

營運及合規經理，擁有逾20年金融專業經驗，負責監管及營運流程。
作為前營運總監及負責人員（RO），她精通反洗錢／反恐融資（AML/CTF）框架、保險公司盡職調查及流程優化，將銷售卓越與合規要求完美結合。持有商學學士（金融）學位，以倫理優先原則贏得客戶信賴。

Xavi Li is an investment and finance professional with over 15 years of experience across private equity, family office environments, listed corporates, and financial advisory. He brings a strong combination of transaction execution, financial analysis, and operational oversight, with a focus on delivering disciplined investment outcomes.
He is a member of the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA) and holds a BBA in Accountancy from The Hong Kong Polytechnic University. He is fluent in English, Mandarin, and Cantonese, with working knowledge of Japanese.
Xavi combines institutional-grade technical expertise with practical investment experience, making him a valuable advisor in complex financial and cross-border investment environments.

Karman Law is a finance professional with over 15 years of experience, bringing a strong foundation in accounting, financial management, and operational execution across complex business environments.
His background combines rigorous financial discipline with hands-on operational oversight, enabling him to bridge the gap between strategy and execution. He has extensive experience in financial reporting, budgeting and forecasting, internal controls, and process optimisation, ensuring both compliance and efficiency in fast-paced and regulated settings.
Karman has worked across multiple sectors, supporting senior management with data-driven insights, performance analysis, and decision-making frameworks. His expertise includes managing financial operations, improving reporting accuracy, strengthening governance structures, and implementing scalable processes to support business growth.
With a detail-oriented and analytical approach, Karman is known for enhancing financial transparency and operational reliability. He plays a key role in maintaining robust financial infrastructures while supporting long-term strategic objectives.

Yalan Liu 是一位持有中國執業資格的律師，同時也是信託與遺產規劃從業人士。她在為亞洲家庭提供財富規劃及傳承安排方面擁有豐富經驗。
她畢業於日內瓦大學，獲得法學碩士（LL.M.）學位。畢業後，她曾於德國法蘭克福一家領先的國際律師事務所工作。其後，她加入瑞士最大的信託公司，主要負責亞洲市場業務。她擅長提供全面解決方案，並運用多種工具實現財富規劃與傳承目標。
教育及資格：法學碩士，TEP
語言：英語、普通話、粵語、德語

Wenny Geng持有媒體藝術與設計文學碩士學位，並於布里斯托爾大學修讀國際法。曾任London Capital Asset Management亞太區投資主管，成功籌集超過20億美元資金。她為高淨值人士（HNWI）管理多家族辦公室，策略性連結亞洲投資者與英國資產，並擁有強大的人脈網絡。

資深顧問，專精於亞洲市場私人客戶的財富規劃及繼承解決方案。

Jérôme Prod’hom擁有逾30年私人銀行及保險經驗，並於2024年加入PFIS集團。專門為瑞士高淨值人士（HNWI）提供國際財富結構化及保險方案，曾任Edmond de Rothschild人壽保險主管。畢業於日內瓦大學HEC碩士課程，並持有IAF財務策劃文憑。

Garri為亞洲及歐洲的高淨值（HNW）及機構客戶提供財富管理及投資諮詢。他的工作聚焦投資組合顧問、投資解決方案及跨國市場客戶關係管理，與家族辦公室、企業家及金融機構密切合作。

Janet Zhang 是金融服務領域的領軍人物，專精於為高淨值客戶提供跨境及國際財務規劃。自 2002 年以來，她始終處於加拿大華人保險產業發展的前沿，是該領域的資深開拓者。憑藉超過二十年的深厚經驗，Janet 成功打造了連結財務顧問、客戶與全球資源的專業平台。她的專業實踐強調賦能顧問、跨學科整合（如保險、遺產及稅務規劃）以及長期的專業主義，並在頂尖金融服務中積極推廣「家族辦公室思維」。

作為 Alpina Legacy 的顧問，Janet 將其專業知識應用於亞洲市場，領導遺產規劃、財富保全及國際家族辦公室服務的營運與戰略執行。這些服務專為往來於加拿大與大中華地區之間的超高淨值個人及家族量身定制，致力於實現卓越的財富傳承與資產保護。