关于我们

Samy Reeb 是一位受过专业法律训练的税务律师，专长于跨境财富规划、私人配置寿险（Private Placement Life Insurance，简称 PPLI），以及高净值人士的国际架构策划。他是 Alpina Legacy 的创办人，一家专注于为不同需求的国际客户提供独立且以受托为核心的财富顾问机构。

凭借其在财富规划领域的丰富经验，Samy Reeb 为私人客户、家族办公室及金融机构提供有关多司法管辖区合规 PPLI 架构的设计与实施专业咨询。他的工作重点涵盖税务效率优化的资产保障、跨境投资规划，以及符合监管要求的保险方案。

此外，Samy Reeb 亦是一本专著于私人配置寿险的著作作者，书中深入分析了 PPLI 作为全球财富规划工具的法律、税务与结构层面。除专业顾问工作外，他亦于上海复旦大学教授 PPLI 相关课程，为聚焦国际财富管理的高阶教育课程贡献专业知识。

Samy Reeb 经常受邀于国际会议上发表演讲，探讨以保险为基础的财富规划及跨境架构设计等议题。

"Rolf Roetheli 拥有逾 40 年银行及国际保险业经验，曾担任多项高级管理及行政职位。在其职业生涯中，他在以保险为基础的财富架构领域积累了深厚专业，特别专注于运用寿险方案实现国际私人银行及跨境财富规划。

Rolf 于 1985 年在美林证券（Merrill Lynch）展开职业生涯，随后加入瑞士苏黎世瑞银集团（UBS AG），并成为私人银行业的资深专家。任职瑞银期间，他负责为超高净值客户设计及提供特别产品的开发与顾问服务，在瑞士私人银行引入保险架构方面发挥了开创性作用，并参与建立及管理多家服务国际客户的保险公司与平台。

2009 年，Rolf 加入瑞士宝盛集团（Julius Baer Group）担任董事总经理，并一直任职至 2020 年。在此期间，他建立并领导银行的全球特别产品合作伙伴网络，统筹保险方案的开发与整合。他的工作重点在于将寿险与私人配置寿险（Private Placement Life Insurance，PPLI）结合于国际财富管理策略中，为高端客户提供创新且具架构性的解决方案。"

Ryan为拥有逾20年财务管理经验的金融专业人士，在香港金融服务业及上市公司领域表现卓越。

Miguel Cardona 是 PFIS 集团美国及欧洲区负责人，专注于拉丁美洲市场。

他致力于为私人客户提供财富规划和传承方案，并在综合财务策略和咨询服务方面拥有丰富的经验。

担任PFIS集团法国负责人，在法国及美国拥有丰富的法律咨询与领导经验。

Christophe Boos 近期加入 PFIS 集团，担任瑞士合伙人，拥有超过 25 年的经验。

Christophe 毕业于罗伯特舒曼大学，获得财富管理高等教育文凭。他的职业生涯始于法国，曾担任多家知名保险公司的高阶管理职位。之后，他前往卢森堡，担任 Vitis Life 法国区总经理。随后，他在瑞士继续深耕金融业，先后在 Lombard International Assurance、Bâloise Vie Luxembourg 和 Bâloise Life Liechtenstein 等公司担任要职。

凭借着在财富管理和人寿保险领域的深厚积累和丰富经验，Christophe Boos 还肩负起推动和拓展 La Mondiale Europartner 在瑞士业务的重任。他对财富人寿保险市场的策略洞察力和全面理解，使他成为公司发展和成功的关键贡献者。

Tal Yampolsky 近期加入 PFIS 集团，为公司带来其在瑞士及全球市场的丰富高层管理经验。

拥有逾二十年的卓越职业生涯，Tel 曾任以色列最大银行旗下瑞士宝盛汇理银行（Bank Hapoalim Switzerland）的前首席营运官／首席资讯官及执行董事会成员，对企业及跨境业务均具深远影响。他的经验横跨多个国际金融产业领域，曾在 k2g group 与 Normative 担任重要职务，积极参与多元银行业务板块，协助多家企业达成增长与转型目标。

Tel 的专业范畴广泛，涵盖策略发展、业务拓展、销售与行销、法律与合规、风险管理、营运效率优化及科技应用。凭借其深厚的专业知识与国际视野，他的加盟将有助于加强 PFIS 集团在瑞士、德语区（DACH）及全球市场的策略与营运实力。

Christian Cebreros 是一位资深且具领导力的投资管理高管，拥有在传统与数位资产领域推动投资结构从概念到落地实施的丰富经验。他精通 FINMA 监管许可、外包及供应商策略、系统选型与合规产品框架设计，并在投资管理平台、帐册中心架构、执行交易桌及治理机制的设计与落地方面具备深厚实务经验，能有效支持多实体与跨法域的营运模式。作为苏黎世顾问公司 The Good Guys Company（TGGC）的管理合伙人，他负责领导资产与财富管理机构于欧洲、中东及非洲地区（EMEA）的转型及平台策略项目，成功协助包括 Vontobel 资产管理与瑞信国际财富管理等领先机构实现策略目标。

"Rolf Roetheli 拥有逾 40 年银行及国际保险业经验，曾担任多项高级管理及行政职位。在其职业生涯中，他在以保险为基础的财富架构领域积累了深厚专业，特别专注于运用寿险方案实现国际私人银行及跨境财富规划。

Rolf 于 1985 年在美林证券（Merrill Lynch）展开职业生涯，随后加入瑞士苏黎世瑞银集团（UBS AG），并成为私人银行业的资深专家。任职瑞银期间，他负责为超高净值客户设计及提供特别产品的开发与顾问服务，在瑞士私人银行引入保险架构方面发挥了开创性作用，并参与建立及管理多家服务国际客户的保险公司与平台。

2009 年，Rolf 加入瑞士宝盛集团（Julius Baer Group）担任董事总经理，并一直任职至 2020 年。在此期间，他建立并领导银行的全球特别产品合作伙伴网络，统筹保险方案的开发与整合。他的工作重点在于将寿险与私人配置寿险（Private Placement Life Insurance，PPLI）结合于国际财富管理策略中，为高端客户提供创新且具架构性的解决方案。"

Samuel Pang拥有超过15年保险分销、私人银行及合作伙伴管理的资深金融专业经验，横跨香港及海外市场。他为超高净值客户提供财富保障、全方位人寿保险及保费融资咨询，服务于顶尖机构，并持有工商管理硕士（MBA）及财务策划证书。

Jorge现担任PFIS集团营运部联席主管（Co-Head of Operations），负责监督美国、欧洲及法国业务。
他专精于经纪公司的超高净值（HNW）客户案例管理，结合实务营运专业与卓越客户服务导向。

Javier 负责监督 Alpina Miami 的日常营运，确保各市场及团队之间的工作能无缝执行。他擅长营运策略与业务发展，在扩展公司能力的过程中扮演关键角色，同时始终维持着定义每一项客户服务的精准与严谨。

营运及合规经理，拥有逾20年金融专业经验，负责监管及营运流程。
作为前营运总监及负责人员（RO），她精通反洗钱／反恐融资（AML/CTF）框架、保险公司尽职调查及流程优化，将销售卓越与合规要求完美结合。持有商学学士（金融）学位，以伦理优先原则赢得客户信赖。

Xavi Li is an investment and finance professional with over 15 years of experience across private equity, family office environments, listed corporates, and financial advisory. He brings a strong combination of transaction execution, financial analysis, and operational oversight, with a focus on delivering disciplined investment outcomes.
He is a member of the Hong Kong Institute of Certified Public Accountants (HKICPA) and holds a BBA in Accountancy from The Hong Kong Polytechnic University. He is fluent in English, Mandarin, and Cantonese, with working knowledge of Japanese.
Xavi combines institutional-grade technical expertise with practical investment experience, making him a valuable advisor in complex financial and cross-border investment environments.

Karman Law is a finance professional with over 15 years of experience, bringing a strong foundation in accounting, financial management, and operational execution across complex business environments.
His background combines rigorous financial discipline with hands-on operational oversight, enabling him to bridge the gap between strategy and execution. He has extensive experience in financial reporting, budgeting and forecasting, internal controls, and process optimisation, ensuring both compliance and efficiency in fast-paced and regulated settings.
Karman has worked across multiple sectors, supporting senior management with data-driven insights, performance analysis, and decision-making frameworks. His expertise includes managing financial operations, improving reporting accuracy, strengthening governance structures, and implementing scalable processes to support business growth.
With a detail-oriented and analytical approach, Karman is known for enhancing financial transparency and operational reliability. He plays a key role in maintaining robust financial infrastructures while supporting long-term strategic objectives.

Yalan Liu 是一位持有中国执业资格的律师，同时也是信托与遗产规划从业人士。她在为亚洲家庭提供财富规划及传承安排方面拥有丰富经验。
她毕业于日内瓦大学，获得法学硕士（LL.M.）学位。毕业后，她曾于德国法兰克福一家领先的国际律师事务所工作。其后，她加入瑞士最大的信托公司，主要负责亚洲市场业务。她擅长提供全面解决方案，并运用多种工具实现财富规划与传承目标。
教育及资格：法学硕士，TEP
语言：英语、普通话、粤语、德语

Wenny Geng持有媒体艺术与设计文学硕士学位，并于布里斯托尔大学修读国际法。曾任London Capital Asset Management亚太区投资主管，成功筹集超过20亿美元资金。她为高净值人士（HNWI）管理多家族办公室，策略性连结亚洲投资者与英国资产，并拥有强大的人脉网络。

资深顾问，专精于亚洲市场私人客户的财富规划及继承解决方案。

Jérôme Prod’hom拥有逾30年私人银行及保险经验，并于2024年加入PFIS集团。专门为瑞士高净值人士（HNWI）提供国际财富结构化及保险方案，曾任Edmond de Rothschild人寿保险主管。毕业于日内瓦大学HEC硕士课程，并持有IAF财务策划文凭。

Garri为亚洲及欧洲的高净值（HNW）及机构客户提供财富管理及投资咨询。他的工作聚焦投资组合顾问、投资解决方案及跨国市场客户关系管理，与家族办公室、企业家及金融机构密切合作。

Janet Zhang 是金融服务领域的领军人物，专精于为高净值客户提供跨境及国际财务规划。自 2002 年以来，她始终处于加拿大华人保险产业发展的前沿，是该领域的资深开拓者。凭借超过二十年的深厚经验，Janet 成功打造了连结财务顾问、客户与全球资源的专业平台。她的专业实践强调赋能顾问、跨学科整合（如保险、遗产及税务规划）以及长期的专业主义，并在顶尖金融服务中积极推广「家族办公室思维」。

作为 Alpina Legacy 的顾问，Janet 将其专业知识应用于亚洲市场，领导遗产规划、财富保全及国际家族办公室服务的营运与战略执行。这些服务专为往来于加拿大与大中华地区之间的超高净值个人及家族量身定制，致力于实现卓越的财富传承与资产保护。